Ocult en la seva capa de miralls, el malvat Semueld Askell recorre el poble d'Applecross acompanyat per una bandada de corbs. A la badia, les fogueres cremen amb el foc de la màgia. Mossèn Pròsper ha desaparegut. I en Finley, com més s'apropa a la veritat, més en perill es posa...