1913, Austria-Hungría. Una serie de conspiraciones de revolucionarios judíos se está organizando para desetabilizar el sistema regido por Wiladowski. Éste, consciente del peligro que le acecha, contrata a un ex estudiente rabínico llamado Tasuk para que vigile a los judíos; pero Tasuk también será, a su vez, buscado por Moritz, un afamado y adinerado comerciante judío quien teme que su hijo Hans esté tramando planes terroristas para atentar contra el sistema del cual él forma parte. En medio de este ambiente aparece un predicador con mensajes mesiánicos que está ganando popularidad.
