En la Italia de Mussolini, el pequeño Nico es testigo del asesinato de su padre, un relojero de la ciudad italiana de Nettuno, a manos de un rico negociante. El chico puede escapar, pero tiene que esconderse, con ayuda de un amigo de su padre. Huye a Italia para vivir con una falsa identidad en Viena y aprende el oficio de relojero. Descubre que tiene un don especial: es capaz de comunicarse con las máquinas. Seis años más tarde regresa a Italia huyendo de los ataques contra los judíos para vengar la muerte de su padre. El asesino, Massini, es ahora el alcalde del pueblo y contrata a Nico como mecánico de la ciudad. Mientrás, Nico se enamora de su hija Laura. Ahora la violencia no es la solución.
