En una pequeña ciudad alemana, en 1547, unas jóvenes aparecen mutiladas. ¿Se trata de la obra de una bruja o será el culpable el mismísimo Satán?
En un pueblo de la Alemania de 1547 suceden extraños acontecimientos. Lapidius, el alquimista, debe reanimar a Freyja Sackler, una mujer que ha quedado inconsciente tras sufrir tortura acusada de brujería. Lapidius se da cuenta de que la joven es inocente, pero empiezan a aparecer cadáveres de mujeres que llevan las iniciales F.S. en la frente. Sus investigaciones le llevarán a descubrir una terrible conjura de dimensiones insospechadas.
