L ' Osvald és un petit elefant que vol dedicar-se a la música, i per això decideix anar a la Gran Ciutat i matricular-se al Conservatori. Però el pobre Osvald s ' adona que no és apte per tocar el piano, ni la flauta tavessera, ni el timbal, ni el bongo..., i ni tan sols el tambor! El primer dia al Conservatori resulta un desastre. Tanmateix, quan està a punt de marxar, descobreix que no és tan maldestre com pensa.
