Una mala notícia va despertar els habitants del poble on viu el follet Oriol: " Un drac que llança foc per la boca s39;ha emportat la Sara, la donzella més bonica del poble " . El follet vol salvar la Sara i, juntament amb l39;Arnau, el seu amic, emprén aquesta aventura, que, gràcies a la seva valentia i als consells d39;un savi ancià, aconsegueix resoldre satisfactòriament. Un cop alliberada la Sara, els habitants del poble donen una gran benvinguda als seus herois. I, en arribar la nit, organitzen una festa ben grossa per celebrar que tot ha anat bé.