Un hada requeteenfadada convierte al príncipe Facundo en un sapo rechoncho y repugnante. Los Reyes dan orden a ministros, doncellas, lacayos y chambelanes de buscarlo por todas las charcas y lagunas de los alrededores. Lo reconocerán por la mancha acorazonada de su espalda. Pero al encontrarlo, sucede algo inesperado. ¿Volverá Facundo a convertirse en príncipe? ¿Qué sorprendente rumbo tomarán los acontecimientos?