Quan el seu hipogrif desapareix, el Wiktor sospita del seu amic Maddox. No obstant això, aviat descobrirà que rere el robatori de la seva mascota s'amaga la negra ombra del seu pitjor enemic: Mahgul. A marxes forçades, aprendrà que el mal té mil formes, i que cal plantar-li cara per sortir-ne victoriós.