Mitra y su hermanito Babak, mendigos en la ciudad de Rhagae, van saliendo adelante con lo que consiguen mendigar... o robar. Sin embargo, no son lo que parecen: tienen sangre real. La conspiración fracasada de su padre contra el malvado y tirano rey Fraates ha provocado el exilio para ellos, y es ahora cuando descubren que Babak tiene un don excepcional: si duerme con un objeto de alguien, puede conocer los sueños de esa persona. Un poderoso mago oye hablar de Babak y sus dotes. Es un mago que ha interpretado en las estrellas el presagio de la llegada de un nuevo rey en Belén y del albor de una nueva era...
