En el verano de 1935, Mani lucha por sobrevivir en una Málaga empobrecida, mientras sus cuatro hermanos mayores están divididos por sus ideas políticas: Paco milita en el Partido comunista, Antonio es anarquista, Ricardo quiere ingresar en el seminario y a Miguel sólo le preocupan sus amoríos.
Son los meses anteriores a la Guerra Civil, la República camina por la cuerda floja y el país se está convirtiendo en un auténtico polvorín.