Una llamada a medianoche del Departamento de Policía de Nueva York despierta al detective Bill Smith, quien volverá a unir fuerzas con su colega Lydia Chin para hacer frente a un nuevo caso. En esta ocasión deberán seguir los pasos de un adolescente desaparecido cuya pista les llevará a una pequeña población de New Jersey, donde el enfrentamiento con el pasado y sus misterios harán tambalear el presente.