A Bernadette l'avisen per fax que la seva mare ha mort, que s'ha suïcidat. Bernadette, després de vint anys desterrada de casa per haver estat enxampada en un acte de lesbianisme amb la filla de l'apotecari, torna a casa, a Prats de Molló. La seva arribada coincideix amb l'albirament del primer ós després que fossin tots exterminats, i la llegenda diu que quan torni el primer ós, els francesos marxaran. Però a l'ós li cal unir-se amb una dona verge perquè la llegenda es faci realitat. Potser la mare de Bernadette s'ha matat per fer tornar la filla, creient-la verge, perquè s'aparellés amb l'ós i fer fugir els francesos...?