La aclamada escritora Katherine Mosby sitúa el relato de esta novela en el Manhattan de los años cincuenta, una maravillosa historia sobre el primer viaje de un adolescente por el mundo adulto. Al ser expulsado del internado, Gabriel Gibbs es enviado a casa de su hermano mayor Spencer, que vive en Nueva York. El castigo se convierte en una estimulante invitación a un mundo lleno de emociones, desde fumar puros en el Hotel Plaza hasta asistir a fiestas en suntuosas casas de campo. En el ambiente fascinante y variopinto de la ciudad, que da cabida tanto a la elegancia de Park Avenue como a la vida bohemia de Greenwich Village, Gabriel conoce a la elusiva Lillian Dawes. Esta mujer independiente y enigmática seduce a cuantos entran en contacto con ella, incluidos los dos hermanos. Sus vidas se irán entretejiendo a la vez que Gabriel va perdiendo la inocencia.