Paul Morel, un artista d'avantguarda conegut per les seues excentricitats, és acusat de matar una de les seues amants. Ja a la presó, decideix escriure una novel·la amb elements autobiogràfics. Vilela, un escriptor que havia estat policia, visita regularment Paul Morel per ajudar-lo en la redacció de l'obra i recollir els fulls manuscrits, que contenen històries molt radicals on es mesclen sexe, violència i reflexions sobre la funció de l'art o el sentit de la vida.
Amb una habilitat narrativa gens comuna i un estil àgil, ric i precís, El cas Morel ens cabussa en l'ambient al·lucinant d'una gran ciutat brasilera, amb un clima dens, misteriós i ple de les grandeses i les baixeses pròpies de la condició humana. L'obra de Rubem Fonseca ha estat distingida recentment amb el Premi Juan Rulfo i amb el Premi Camões, el guardó més important de les lletres portugueses.