La vida de la pequeña colonia británica en la villa birmana de Kyauktada discurre entre el calor sofocante, los interminables aperitivos alcohólicos en el club inglés y las intrigas pueblerinas. No obstante, la simpatía de Flory, representante de una empresa maderera, hacia los nativos, parece crear cierta intranquilidad entre sus compatriotas. El rico y corrupto submagistrado local U Po King, intentará aprovechar esta circunstancia en su propio beneficio. Inesperadamente, una encantadora y caprichosa joven, Mrs. Lackersteen, se incorpora a la comunidad y todo comienza a tambalearse.