Después de la misteriosa desaparición de Bond, tras la que se le dió por muerto, un hombre entra en contacto con el Servicio Secreto Británico asegurando que es el agente 007 y pidiendo hablar con M. Tras múltiples comprobaciones se accede a la entrevista. Realmenteel sujeto es James Bond, pero nadie se esperaba su sorprendente reacción, intentar asesinar a M. Tras descubrir que durante el tiempo en que estuvo desaparecido Bond cayó en manos soviéticas y sufrió un lavado de cerebro, le someten a una dura recuperación, preámbulo de la que será una de sus más difíciles misiones: matar a Scaramanga, el temible asesino de la pistola de oro.
