M. obliga a su mejor agente, James Bond, a hacer un retiro en un balneario naturista. No sospecha que va a necesitar de inmediato a 007 al máximo de sus posibilidades, pues los Servicios Secretos Británicos van a enfrentarse a una de las misiones más comprometidas y trascendentes de la historia para las potencias occidentales. El perverso Blofeld, cerebro de la organización criminal Espectra, ha secuestrado un avión británico cargado con dos bombas de un potencial exterminador nunca antes visto. Bond, apoyado por la CIA a través de su amigo Felix Leiter y con la inesperada colaboración de la bellísima Dominetta Vitali, deberá encontrarlas y neutralizarlas. La humanidad sólo dispone de cuarenta y ocho horas más.. para salvar una de las misiones más comprometidas de la historia.