Corría el año 1554. Tomás Watts, hijo y hermano de actores, salva a un hombre de ser apresado por la guardia. El hombre, del que Tomás sólo recuerda sus ojos de gato, desaparece enseguida entre las oscuras calles de la ciudad. Pero no olvidará la deuda que tiene pendiente. En la Torre de Londres, la princesa Isabel espera que su hermana, la reina María, tome una decisión.
